Banking - USA

Das Nettozinseinkommen im Banking-Markt in den USA wird voraussichtlich im Jahr 2024 etwa 0,81Bio. € betragen.
Traditional Banks dominieren den Markt mit einem prognostizierten Marktvolumen von 0,45Bio. € im Jahr 2024.
Es wird erwartet, dass das Nettozinseinkommen eine jährliche Wachstumsrate (CAGR 2024-2028) von -6,09% aufweist, was zu einem prognostizierten Marktvolumen von 0,63Bio. € im Jahr 2028 führt.
Im globalen Vergleich wird der größte Teil des Nettozinseinkommens in China erwartet (5.247,0Mrd. € im Jahr 2024).
In den USA hat die Einführung von digitalen Banking-Lösungen einen signifikanten Einfluss auf das traditionelle Bankwesen.

Schlüsselregionen: USA, China, Japan, Brasilien, Vereinigtes Königreich

Definition:

Der Markt für Retail & Commercial Banking bezieht sich auf den Finanzdienstleistungssektor, der eine Vielzahl von Finanzprodukten und -dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen anbietet. Das Retail Banking konzentriert sich auf Finanzdienstleistungen für Privatkunden, wie z. B. Privatkredite, Spar- und Girokonten, Kreditkarten und Hypotheken. Das Commercial Banking hingegen bietet Finanzdienstleistungen für kleine und große Unternehmen an, darunter Darlehen, Rahmenkredite und andere Finanzprodukte, die speziell für Unternehmen entwickelt wurden.

Struktur:

Der Markt besteht aus zwei Segmenten:
- Der traditionelle Bankenmarkt bezieht sich auf den Finanzdienstleistungssektor, mit Finanzprodukten und -dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen über Filialen und andere traditionelle Kanäle anbietet.
- Der Neobanking-Markt bezieht sich auf den aufstrebenden Markt für rein digitale Banken, die Finanzdienstleistungen über Online- und mobile Plattformen anbieten.
Die Marktdaten umfassen den Nettozinsertrag, die Penetrationsrate von Bankkonten, den Wert der Einlagen, die Anzahl der Einleger, den Wert der Kredite, die Anzahl der Kreditnehmer, den Zinsertrag der Kreditkarten, die Anzahl der Geldautomaten sowie die Anzahl der Bankfilialen.

Zusätzliche Informationen:

Der Bankenmarkt ist hart umkämpft und durch die Präsenz großer globaler Akteure sowie regionaler und lokaler Banken gekennzeichnet. Banken suchen ständig nach Möglichkeiten, ihr Angebot zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie technologische Lösungen nutzen und innovative Finanzprodukte und -dienstleistungen anbieten. Darüber hinaus prägen Änderungen in der Regulierung und der wachsende Trend zur Digitalisierung den Markt für Privat- und Geschäftskunden, schaffen Chancen für neue Marktteilnehmer und zwingen bestehende Akteure zur Anpassung.
Zu den Hauptakteuren auf diesem Markt gehören Unternehmen wie Industrial and Commercial Bank of China Ltd., JPMorgan Chase & Co. und HSBC Holdings.

Verwenden Sie die Info-Schaltfläche neben den Datenboxen, um weitere Informationen zu den angezeigten Daten zu erhalten.

Markt

Region

Regionenvergleich

Währung

Analystenmeinung

Der Banking-Markt in den USA verzeichnet eine Vielzahl von Trends und Entwicklungen, die von Kundenpräferenzen und lokalen Besonderheiten geprägt sind.

Kundenpräferenzen: Die Kunden in den USA zeigen eine steigende Vorliebe für digitale Bankdienstleistungen. Mobile Banking und Online-Plattformen gewinnen an Bedeutung, da sie Bequemlichkeit, Schnelligkeit und 24/7-Zugang bieten. Die Nachfrage nach personalisierten und maßgeschneiderten Finanzlösungen steigt ebenfalls, da die Verbraucher zunehmend Wert auf individuelle Beratung und Unterstützung legen.

Trends auf dem Markt: Ein bedeutender Trend im US-Banking-Markt ist die verstärkte Konzentration auf Finanztechnologie (Fintech) und Innovation. Traditionelle Banken arbeiten vermehrt mit Fintech-Unternehmen zusammen, um innovative Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Zudem ist eine Zunahme an nachhaltigen Finanzlösungen zu beobachten, da Umwelt- und soziale Verantwortung für Verbraucher und Investoren immer wichtiger werden.

Lokale Besonderheiten: Die Vielfalt der US-Bevölkerung spiegelt sich auch im Banking-Markt wider. Unterschiedliche demografische Gruppen haben unterschiedliche Bedürfnisse und Präferenzen, was zu einer Diversifizierung von Bankprodukten und -dienstleistungen führt. Zudem sind regulatorische Unterschiede zwischen den Bundesstaaten zu berücksichtigen, die die Banklandschaft in den USA prägen.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Die US-Wirtschaft ist ein wichtiger Treiber für den Banking-Markt. Wachstum, Beschäftigungszahlen und Zinssätze beeinflussen das Verbrauchervertrauen und damit auch das Bankverhalten. Zudem spielen politische Entscheidungen und regulatorische Maßnahmen eine entscheidende Rolle für die Entwicklung des Bankensektors in den USA.

Methodik

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2B- und B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf dem Nettozinsertrag, der Penetrationsrate der Bankkonten, dem Wert der Einlagen, der Anzahl der Einleger, dem Wert der Kredite, der Anzahl der Kreditnehmer, den Zinserträgen aus Kreditkarten, der Anzahl der Geldautomaten und der Anzahl der Bankfilialen.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen kombinierten Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Begründung für jedes Marktsegment beruht. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte verwenden wir Daten des IWF, der Weltbank und die Jahresberichte der 1000 größten Banken nach Größe der Vermögenswerte. Als weitere Basis verwenden wir wichtige Marktindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z. B. das BIP, die Einlagen- und Kreditzinssätze oder die Durchdringungsrate von Bankkonten. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Vorausberechnungen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosemethoden richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung eignen sich beispielsweise gut für die Prognose von Finanzdienstleistungen, sowohl für digitale als auch für traditionelle Produkte und Dienstleistungen.

Zusätzliche Hinweise:

Falls sich die Marktdynamik ändert, wird der Markt zweimal pro Jahr aktualisiert.